La pianificazione successoria e le polizze Vita

Il corso sarà pianificato al raggiungimento di min. 6 partecipanti

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Abstract

Conoscere obblighi, diritti, oneri previsti dalla normativa sulle successioni ed i vantaggi offerti dalle soluzioni assicurative è una leva rilevante per guidare consapevolmente i clienti in una fase delicata del proprio ciclo di vita

Durata

2 ore

Obiettivi del corso

• Approfondire la normativa in materia di successione del patrimonio
• Comprendere i vantaggi della pianificazione della successione attraverso la proposizione di soluzioni assicurative Vita

Contenuti

• Codice civile e successione: gradi di parentela, successione legittima e testamentaria e patti successori, quota di legittima e di necessaria …
• La dichiarazione di successione e la fiscalità
• Pianificazione successoria e polizze Vita

Prerequisiti per la partecipazione

Ruolo commerciale in agenzia e sub agenzia

Attestazioni

A fronte della partecipazione al corso e del superamento del test di verifica finale, sarà rilasciato un attestato valido ai fini IVASS